kintone営業支援パッケージ

kintone営業支援パッケージとは

顧客や案件、商談を一元管理できる、営業活動に便利なパッケージです。
「顧客管理」「案件管理」「活動履歴」を管理することが出来ます。

活用法：新規顧客の情報を登録する

営業で新しい顧客を獲得したときにアプリパックを使うと、次のような業務の流れになります。

• 営業担当者が、新規顧客を獲得
• 顧客管理アプリに顧客情報を登録
• 顧客から新規案件の引き合い
• 案件管理アプリに案件情報を登録
• 案件について、顧客との商談に進展
• 活動履歴アプリに商談の情報を登録

アプリの連携により、顧客管理には複数の案件を紐付けて登録、案件管理には複数の活動履歴を紐付けて登録して、データを一元的に管理できます。

アプリ同士で連携した情報を確認する

営業支援パックは、連携したアプリ同士で紐づいた情報を取得できます。

関連レコード一覧で顧客情報に紐づいた案件と活動履歴を確認する

サンプルデータの顧客、「戸田ネットソリューションズ」を例に、操作の手順を説明します。

1. 顧客管理アプリでサンプルデータ「戸田ネットソリューションズ」のレコード詳細画面を開きます。

2. 「案件一覧」または「活動履歴」で、確認する案件や活動履歴の「レコードの詳細を表示する」アイコンをクリックします。
顧客情報に紐づいた案件の情報、または活動履歴が表示されます。
表示された画面では、案件や活動履歴の情報を編集することもできます。
また、案件管理アプリのレコード詳細画面で、活動履歴の「レコードの詳細を表示する」アイコンをクリックすると、紐づいた活動履歴を表示できます。

料金

kintone スタンダードコースをご契約ください。
1ユーザ　年額17,640円＋消費税
※5ユーザ以上の契約が必要です

導入コンサルティング費用